変革の富をもたらすことができる5つの成長株(忍耐力を持って)

ウォールストリートで働くためにどれだけの期間お金を費やしてきたかに関係なく、2022年の最初の5か月は挑戦でした。 1月上旬に史上最高値を記録して以来、126歳の ダウ工業株30種平均 そして広く続いた S&P 500 それぞれ13%と18%下落しました。 一方、成長株重視 ナスダック総合指数 11月の最高記録から30%オフです。

市場での大きな一日の動きが不安になり、投資家の感情を引っ張る可能性があることは間違いありませんが、これらの動きの背後にある歴史を認識することははるかに重要です。 つまり、クラッシュ、修正、ベアマーケットは投資サイクルの必然的な部分であり、時間の経過とともに、それらは常に(最終的には)強気市場の反発によって一掃されてきました。

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急な修正と弱気市場の間に買い物に行くことは、投資家に、もちろん、ある程度の忍耐をもって、変革的な富をもたらすことができる革新的な成長株を購入する機会を提供します。 以下は、投資家を完全な経済的自立への道に導くことができる、過給されたリターンの可能性を備えた成長株の5つの例です。

オクタ

不況の間に破壊された最初の革新的な成長株は、アイデンティティ検証ソリューション会社です オクタ (OKTA 5.97%)。

Oktaは、より多くの損失を要求する短期的な予測と、同社の株式がかつて評価されていた売上高に対する鼻血のプレミアムで罰せられました。 しかし、それは今のところすべての歴史です。

Oktaをこのように簡単に購入できるのは、サイバーセキュリティソフトウェアがオプションから基本的な必要性へと進化したことです。 パンデミックをきっかけにオンラインおよびクラウドへのデータの移行が加速する企業では、Oktaのようなサードパーティプロバイダーは、潜在的な脅威を認識して対応することにこれまで以上に頼っています。 Oktaはクラウドネイティブプラットフォームを運用し、人工知能(AI)に依存しているため、オンプレミスソリューションよりも効果的に攻撃を阻止できるはずです。 この有効性は、年間20%(またはそれ以上)の成長率を維持し、不況や景気後退に対して会社を鈍感にすることができるものです。

さらに、投資家は昨年終了したAuth0の買収に興奮するはずです。 OktaがAuth0を購入したことで、競合他社を食い物にすることは別として、Oktaがその翼を国際的に広げるための扉が開かれました。 この海外での成長は、ヨーロッパが現在この地域を悩ませているインフレ、サプライチェーン、地政学的問題をはるかに超えているはずの10年の後半に役立つはずです。

ラップトップとホワイトボードを使用してビジネス戦略について話し合う2人。

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PubMatic

長期投資家に変革の富を提供するもう1つの会社は、クラウドベースの小型株のアドテック株です。 PubMatic (PUBM 3.62%)。

不況が発生したときに最初に打撃を受けるのは広告収入であることがよくあります。そのため、PubMaticは最近それをあごに取り入れました。 しかし、この短期的な苦痛は、プログラマティック広告ソリューションの真に革新的なプロバイダーに飛びつく投資家の機会です。

簡単に言うと、PubMaticはセルサイドプロバイダーとして知られているものです。 これは、パブリッシャーに代わって、デジタル広告表示スペースの販売を自動化および最適化するために機能します。 興味深いことに、これは、最高価格の広告が常に利用可能なスペースに配置されることを意味するわけではありません。 むしろ、PubMaticはAIと機械学習アルゴリズムに依存して、関連するコンテンツをユーザーの前に配置します。 このように、広告主は満足し続け、出版社は時間の経過とともにより多くの価格設定力を命令することができます。

PubMaticはデジタル広告革命の中心です。 広告費が印刷物からモバイル、ビデオ、およびコネクテッドTVにシフトしていることは周知の事実です。 デジタル広告業界は毎年10%強の成長が見込まれていますが、PubMaticは業界の成長率を2倍以上に伸ばしています。

最後に、同社がクラウドインフラストラクチャを構築したことを忘れないでください。 サードパーティに依存する必要がないため、スケーリングの効率を高めて、営業利益を同業他社よりも高くすることができます。

タブレットを使用して医師との仮想訪問を行う人。

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テラドックヘルス

変革的な富の野心を持つ3番目の革新的な成長株は遠隔医療のキングピンです テラドックヘルス (TDOC 6.94%)。

テラドックのシェアがパンデミックの高値から90%減少した理由は単純です。同社は予想以上の損失を出し続けており、応用健康信号のリーダーであるLivongoHealthの買収に対して大幅に高額の支払いを行っています。 その高値の買収は、会社の現在の株価以上に相当する巨大な第1四半期の評価減につながりました。

Livongoとの契約に続いて、経営陣は一気に立ち上がるに値しますが、今日の変化するパーソナライズされたケアの状況におけるTeladocのポールポジションを否定することはできません。

遠隔医療の美しさは、医療治療チェーン全体が勝つことです。 仮想訪問はすべての医師と患者のやりとりに取って代わることはできませんが、最終的には患者にとってより便利であり、医師は慢性疾患の患者をより綿密に監視することができます。 後者は、患者の転帰を改善し、健康保険会社のポケットからのお金を減らすことにつながるはずです-そして保険会社の費用を下げる結果となるものはすべて、彼らが促進しなければならないものです。 パンデミックが発生する前は、Teladocの売上高は6年間で年平均74%増加しました。これは、遠隔医療が流行ではないことを示しています。

さらに、両社はクロスセリングの目的で顧客ベースを使用しているため、Livongoの取引は長期的な配当を支払う必要があります。 Teladocがバックミラーに多くの買収関連費用を投入できるようになると、ウォール街はこの急成長しているプラ​​ットフォームの価値を再び認識する可能性があります。

乾燥した大麻のつぼみが詰め込まれた転倒した瓶の隣に置かれた大麻のつぼみを保持している大きな透明なスクープ。

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プラネット13ホールディングス

長期的に富を築く可能性を秘めた4番目の革新的な成長株は、マルチステート大麻オペレーターです。 プラネット13ホールディングス (PLNH.F -1.32%)。はい、小型のマリファナ株。

ウォールストリートが予想したように、民主党主導の議会が合法化や大麻銀行改革を通過できなかったことが主な理由で、ポットストックは15か月間話題になっています。 しかし、国の約4分の3がある程度の能力で雑草を合法化しており(そのうち19州は成人の娯楽消費および/または販売を許可しています)、キャピトルヒルで何が起こっても、多くの有機的な機会が惑星13を待っています。

Planet 13を特別なものにしているのは、同社の運用モデルです。 可能な限り多くの合法化された州にそのことわざの旗を立てる代わりに、Planet 13には2つの運営診療所しかありませんが、それらは巨大です。 フラッグシップのラスベガススーパーストアは112,000平方フィートに及びます(これは平均よりも大きいです ウォルマート)、カリフォルニア州サンタアナにあるオレンジカウンティスーパーストアのサイズは55,000平方フィートで、30%が販売スペースに充てられています。 言い換えれば、同社は販売を行うことと同じくらい、購入体験の郷愁に焦点を合わせています。

Planet 13のSuperStoreの青写真は複製されておらず、長期的な金儲けになるはずですが、同社はまた、より伝統的なコミュニティベースの小売りのセットアップで新しい市場に拡大しています。 フロリダですでに2つのリースに署名しており、これらの店舗は2023年の同社の業績に貢献すると予想されています。

ショールームに展示されているNioET7電動セダン。

NioET7セダンは3月下旬に発売されました。 画像ソース:Nio。

ニオ

ある程度の忍耐をもって変革の富をもたらすことができる5番目の革新的な成長株は、中国を拠点とする電気自動車(EV)メーカーです。 ニオ (NIO 3.37%)。

現在、あらゆるサイズの自動車在庫が歴史的な逆風と戦っています。 COVID-19やロシアのウクライナ侵攻によって引き起こされた半導体の不足、高インフレ、サプライチェーンの混乱により、Nioとその仲間の多くは生産を大幅に縮小しました。 しかし、EVの長期的な機会は日として明白です。

Nioの興味深い点は、世界最大の自動車市場(中国)で稼働しており、すでに直接対決していることです。 テスラ。 たとえば、最近導入されたET7およびET5セダンは、1回の充電で621マイルを走行できる一流のバッテリーアップグレードを提供します。 これは、テスラの主力セダンであるモデル3とモデルSのいずれよりも大幅に優れた航続距離を提供します。

新車の革新とは別に、Nioは利益率の高いサービスの可能性を備えてスマートになっています。 2020年8月、同社はサービスとしてのバッテリーのサブスクリプションを開始しました。これにより、購入者はバッテリーの充電、交換、アップグレードを行うことができ、NioEVの購入価格を割引することができます。 その見返りとして、Nioは月額のサブスクリプション料金を徴収し、さらに重要なことに、新規購入者のブランドロイヤルティを固定します。

Nioを探して、次の10年間、それをはるかに超えていないにしても、並外れた売上成長を実現してください。

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