自動運転車会社がお金を稼ぐための最初のステップはロボタクシーではありません

健康用品を備えたWeRideロボタクシーは2021年6月4日に中国南部の広州市の茘湾区に向かいます。

南方都市報| ビジュアルチャイナグループ| ゲッティイメージズ

北京—政府は自動運転車に警戒しているかもしれませんが、人々はテクノロジーを購入したいと考えており、企業は現金を手に入れたいと考えています。

これは、高速道路での駐車や車線変更などのタスクでドライバーを支援する自動運転技術の限定バージョンの市場です。 マッキンゼーは、自動運転技術の基本的な形態(自動運転の分類システムでは「レベル2」として知られている)の市場は、中国だけで400億元(60億ドル)の価値があると予測しています。

マッキンゼーの香港を拠点とするパートナーであるビル・ペン氏は、CNBCが翻訳した北京語で、「L2、ユーザーの安全性の価値を向上させ、その商業的価値は非常に明確だ」と述べた。 「ロボタクシーは確かに方向性ですが、そうではありません [yet] 商業化の結果があります。」

Robotaxiのビジネスは、中国で過去数か月で進歩を遂げました。BaiduとPony.aiは、北京の郊外地区やその他の地域で運賃を請求する承認を最初に取得しました。 地元の人々は熱狂的です—BaiduのロボタクシーサービスであるApolloGoは、1日におよそ2,000回以上の乗車を記録していると主張しています。

しかし、収益に関しては、robotaxiアプリは、企業がまだ乗り物に多額の助成金を出していることを示しています。 今のところ、自動運転技術の資金はソフトウェアの販売にあります。

有利な技術

ゴールドマンサックスと野村の投資アナリストは、車載エンターテインメントから自動運転システムまで、自動車ソフトウェア自体の機会を指摘しています。

先週、中国の自動運転技術の新興企業であるWeRideは、ドイツのエンジニアリング会社Boschから、支援された運転ソフトウェアシステムを製造するための戦略的投資を受けたと語った。

WeRideの創設者兼CEOであるTonyHan氏は、CNBCに、来年の大量生産と配送のためのL2/L3システムを共同で開発することを目標としています。 L4は、特定の状況下での完全自動運転機能を指定します。

「コラボレーターとして、もちろんこれを売りたい [in] 中国の自動車OEMと同じくらい多く、 [revenue and] 「利益」と彼は自動車メーカーに言及して言った、「私たちはL2とL3システムが人々に車を運転させることができると本当に信じています [more] 安全に」

別のリリースで、ボッシュはこの取引を「戦略的パートナーシップ」と呼び、中国事業はセンサー、コンピューティングプラットフォーム、アルゴリズムアプリケーション、クラウドサービスを提供し、WeRideはソフトウェアを提供すると述べました。 どちらの会社も、投資された資本の額を共有していませんでした。

北京を拠点とするアドバイザリー会社SinoAutoInsightsの創設者であるTuLe氏は、この取引は「非常に重要」だと語った。 「これは、市場全体に潜在力を見出し、セクターに投資するVCだけではありません。」

彼は、商業化の次のステップは、WeRideのテクノロジーをさらに活用して、「パートナーOEMの製品を強化し、中国でより多くのパイロットを立ち上げ、有料サービスを実験して、ビジネスモデルを微調整し、価格設定のダイナミクスと顧客のニーズを理解できるようにすることです。より良い。”

CB Insightsによると、WeRideの評価額は44億ドルで、日産やQimingVenturePartnersなどの支援者がいます。 WeRideは、広州南部の都市の一部でロボタクシーとロボバスを運用しており、自動運転のストリートスイーパーもテストしています。

ハンCEOは、具体的な評価額について話すことを拒否した。 彼は、より多くの資金を必要とするのではなく、彼の主な関心事はスタートアップのエンジニアをどのように再編成するかであると述べた。

「ボッシュが統合を担当しているため、ボッシュの統合と適応作業を支援するために、実際に時間の120%を費やす必要があります」とHan氏は述べています。 WeRideはまだ公開されていません。

中国株遊び

上場している中国の自動車ソフトウェア会社の場合、自動運転のためのゴールドマンのテーマ別の選択肢には、ArcSoftとDesaySVが含まれます。

アナリストによると、中国のアウトソーシングビジネスモデルは、ソフトウェアがテスラのような企業で社内で開発されている米国よりも、独立系ソフトウェアベンダーに多くの機会を与えています。 北京はまた、2025年までにL3車を量産する予定です。

「自動車OEMは、2025年までの自動車ソフトウェア/デジタル化に多額の投資を行っており、10年末までに200億米ドル以上のソフトウェア収益を目標としています」とゴールドマンのアナリストは3月中旬に書いています。

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彼らは、すべての車について、ソフトウェアの価値は2030年にL0車のそれぞれ202ドルからL4車の4,957ドルに上昇すると見積もっています。比較のために、バッテリーコンポーネントのコストは今日少なくとも5,000ドルです。 その計算によると、先進運転支援システムと自動運転ソフトウェアの市場は、2021年の24億ドルから2030年には700億ドルに急増する見込みであり、中国が約3分の1を占めるとアナリストは予測しています。

ゼネラルモーターズは9月、中国の自動運転技術の新興企業であるMomentaに3億ドルを投資して、国内のGM車の自動運転を開発すると発表しました。

ゼネラルモーターズのエグゼクティブバイスプレジデント兼GMチャイナの社長であるジュリアンブリセット氏は、リリースの中で、「中国の顧客は、電動化と高度な自動運転技術を世界のどこよりも早く受け入れている」と述べた。

修正:このストーリーは、自動運転技術市場の推定サイズの通貨換算値を修正するために更新されました。

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